ЗАО «Энергокаскад»
ОТ ИДЕИ ДО РЕЗУЛЬТАТА
contacts map home
Русский ru
English en

ОАО «ФСК ЕЭС». Размещение еврооблигаций на Ирландской фондовой бирже еврооблигации на общую сумму 17,5 млрд руб


 ОАО «ФСК ЕЭС» полностью разместило на Ирландской фондовой бирже еврооблигации серии 1 на общую сумму 17,5 млрд руб.

Книга заявок на приобретение ценных бумаг была открыта 4 декабря 2012г., ставка купона составила 8,446%, дата погашения - 13 марта 2019г.

Общий спрос на дебютный выпуск превысил окончательный объем более чем в два раза. Инвестиционные банки Barclays, VTB Capital и Sberbank CIB выступили в качестве глобальных координаторов и букраннеров сделки, Газпромбанк и Morgan Stanley - совместных ведущих организаторов и букраннеров сделки.

 

Выпуск еврооблигаций будет осуществлен путем размещения облигаций участия в займе (loan participation notes), выпущенных компанией-эмитентом «Federal Grid Finance Limited», созданной для целей выпуска еврооблигаций компании в Ирландии.

Напомним, что в апреле текущего года совет директоров ФСК одобрил программу привлечения финансирования в виде ряда займов, фондированных выручкой от выпуска и размещения еврооблигаций компании специального назначения (программа еврооблигаций) на общую сумму, эквивалентную не более 100 млрд руб.

Срок каждого отдельного займа составит не менее двух лет.


 
 Адрес: 115054, г. Москва, ул. Дубиниская 35, этаж 12, комната 1202   Tелефон/факс: +7 (495) 995-31-85      E-mail: energokaskad@energokaskad.com